理财规划师是指运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员

　　本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

　　要求从业人员身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

　　助理理财规划师(具备以下条件之一者)：

　　(1)连续从事本职业工作4年以上。

　　(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

　　(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　理财规划师(具备以下条件之一者)：

　　(1)连续从事本职业工作6年以上。

　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

　　(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作4年以上。

　　(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

　　(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上;

　　高级理财规划师(具备以下条件之一者)：

　　(1)连续从事本职业工作8年以上。

　　(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

　　(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。